XXI век становится периодом значительных научных открытий. Веками человечество не подозревало о существовании зверолюдей, но теперь выясняется, что эти фантастические существа действительно обитают на нашей планете. В центре сюжета оказывается старшеклассница по имени Мичиру, чья жизнь была обычной до тех пор, пока она неожиданно превратилась в полутануки. Мичиру осознает, что ее жизнь больше не будет прежней. Она находит убежище в специальном городе, названном Анима Сити, который был создан для зверолюдей. Здесь Мичиру старается найти новый дом и по-настоящему обрести счастье. Она пытается приспособиться к новому миру, где место найдено не только для людей, к существованию которых она давно привыкла. Она постепенно принимает свою новую природу. Вскоре главная героиня знакомится с Щиро, молодым человеком, который всегда считал людей негодяями. Щиро заинтересован Мичиру и считает, что трансформация человека в полутануки невозможна. Он решает разобраться в этом явлении, втягиваясь всё глубже в погружение вместе с Мичиру, к которой начинает испытывать симпатию.