Ли Дон Щик когда-то был весьма перспективным следователем, однако что-то пошло не по плану. Теперь главному герою приходится проводить свои дни на небольшом полицейском участке, где, собственно, протекает его повседневная жизнь. Рабочее место тихое и чистое, и здесь мужчина чувствует себя не в своей тарелке. Он уверен, что так будет продолжаться и дальше. На пост начальника пришел молодой Ха Джи Вон, который стремится к карьерному росту и смог достичь того, о чем так долго мечтал. Более того, его отец также нацелен на занятие высшей должности, и, возможно, его влияние сыграло свою роль в этом. Он может стать руководителем главного управления полиции. В настоящее время ведется работа по занятию этой должности, однако все усложняется из-за неожиданной серии убийств, от расследования которой зависит будущая служба главных героев. В провинции начинают происходить странные события, которые перекликаются с аналогичными, произошедшими двадцать лет назад.