Со вторым сезоном возвращается история, происходящая в Китае в четвертом веке. В это время разразилась масштабная феодальная война между северными провинциями Вэй и южной Лян. Сюжет фокусируется на представителях династии Южных Земель. Основной сюжет крутится вокруг девятнадцатилетнего Линь Шу, сына главы семьи Линь. Вместе с генералом он отправляется на большую битву. Хоть исход сражения неопределен, молодой и талантливый военный верит в свои способности и стремится направить свою армию к победе. К несчастью, семидесятитысячное войско терпит сокрушительное поражение. Линь Шу каким-то образом удается выжить. Он осознает, что был предан, а вместе с ним и его армия. В итоге молодой человек начинает новую жизнь, присоединяясь к альянсу Цзянцзо. Персонаж возвращается в столицу, скрывая свою истинную личность под именем Мэй Чансу. Однако его новая роль не проходит незамеченной, и он становится центром многочисленных интриг и заговоров. Главный герой вступает в контакт со своим лучшим другом, сыном правящего императора. Кроме всего прочего, главный герой стремится разгадать тайны своего прошлого: что привело к тому, что армия генерала попала в ловушку двенадцать лет назад? Эта серия снята на основе произведения знаменитого мастера ХайЯня.
