Йона Харари провел длительное время в Болгарии, где он исполнял важную миссию, которая должна была повлиять на его карьеру. Однако, несмотря на работу в Моссаде, молодому человеку не удалось достичь своих целей. Поэтому, вернувшись домой, Йона принял пост руководителя отдела по подготовке новых сотрудников. Неудачная миссия негативно сказалась на настроении главного героя, который теперь исключительно занят мыслями о том, как исправить сложившуюся ситуацию. Он ответственно подходит к отбору новых курсантов для выполнения важных задач, практикуя различные методики работы с ними и проводя их к заключительному испытанию. Кандидатов на постоянную службу в Моссаде много, но только тринадцать из них станут членами академии. В настоящее время герои готовятся к последнему испытанию, работая в разных областях подготовки, начиная с шпионского искусства и заканчивая взломом техники. Посмотрим, что ждет курсантов на этом тренинге, ведь одновременно разглашаются подробности провала операции в Болгарии, и позиция Харари становится все более очевидной и значимой.